เรื่องย่อ : Laughing Under the Clouds (Donten ni Warau) : เย้ยพยับเมฆา
When swords were outlawed in the eleventh year of the Meiji era, the mighty samurai population began to dwindle. Those who rejected the ban on blades rebelled, causing violent unrest to erupt throughout the countryside. To combat the rise in criminal activity, an inescapable lake prison was constructed. Three young men, born of the Kumo line, were given the duty of delivering criminals to their place of confinement – but could there be more to their mission than meets the eye?
ในปีที่ 11 ของยุคเมจิ การสิ้นสุดของโชกุนซามูไรและการห้ามใช้ดาบทำให้ญี่ปุ่นมีรอยแผลเป็นที่คงอยู่ยาวนาน ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเหล่านี้ อดีตซามูไรหลายคนวางแผนต่อต้านรัฐบาลใหม่ ปลุกระดมให้เกิดการนองเลือด เพื่อตอบโต้การเคลื่อนไหวนี้ รัฐบาลได้สร้างเรือนจำขนาดมหึมากลางทะเลสาบบิวะ
ได้รับมอบหมายอย่างไม่เป็นทางการให้ช่วยตำรวจในการจับกุมอาชญากร เท็นกะ คุโมะยังทำหน้าที่เป็นคนข้ามฟากไปยังเรือนจำริมทะเลสาบบิวะด้วยความช่วยเหลือจากพี่น้องสองคนของเขา ได้แก่ โซรามารุผู้ทะเยอทะยานและชูทาโร่ผู้กระตือรือร้น พี่น้องคุโมะใช้ชีวิตอย่างประหยัดและสนุกสนานร่วมกับอดีตนินจาฟูมะ ชิราสึ คินโจ ซึ่งส่วนใหญ่อุทิศให้กับการศึกษาและฝึกฝน
อย่างไรก็ตาม หลังกิจวัตรประจำวันที่ค่อนข้างไม่ราบรื่นนี้ อสุรกายของคำสาป โอโรจิ เริ่มแผ่เงาของมันไปทั่วเมืองโอมิ ตามตำนานเล่าว่า ทุกๆ สามร้อยปี โอโรจิจะกลับชาติมาเกิดในร่างมนุษย์—และเชื่อกันว่านี่คือลางสังหรณ์ของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่กลุ่มต่างๆ ปะทะกันเพื่อค้นหาเรือของโอโรจิ บางคนมีเป้าหมายที่จะผนึกคำสาป ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ มีแผนการเคลื่อนไหวที่มืดมนกว่า