Neve หญิงสาวผิวดำที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ เธอได้แต่งงานกับ Ian ชายผิวขาวที่ร่ำรวย ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ Sebastian และ Mary ครอบครัวนี้อาศัยอย่างสะดวกสบายอยู่ในหมู่บ้านสุดหรูในอังกฤษ ซึ่งในเมืองนี้มีแค่ครอบครัวของเขาเท่านั้นที่เป็นคนผิวดำ ด้วยเหตุนี้ Neve จึงพยายามยกระดับตัวเองทุกวิถีทางและทำตัวเหมือนตัวเองเป็นคนขาว จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้มีเด็กวัยรุ่นปริศนาผิวดำ 2 คนเข้ามาในเมืองและเริ่มเข้าหาคนในครอบครัว Neve โดยไม่มีใครรู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของวัยรุ่น 2 คนนี้อะไรกันแน่